Un gestionnaire voit-il toutes mes données ?

Non. Chaque gestionnaire a un niveau d’accès (Viewer lecture, Accountant paiements, Manager complet hors facturation). Les données comptables sensibles comme les cash-flow et le Billing Portal Stripe restent exclusivement au propriétaire.

Combien de gestionnaires puis-je inviter ?

Jusqu’à 3 en plan Pro. Typiquement : comptable (rôle Accountant), conjoint (rôle Manager), associé (rôle Manager). Pour plus de 3, il faut contacter le support — c’est rarement nécessaire pour un parc solo.

Le gestionnaire doit-il avoir son propre compte Proplio ?

Oui. L’invitation crée un compte distinct avec son propre email et mot de passe. Les actions du gestionnaire sont tracées dans l’historique du bien / bail (qui a fait quoi, quand). Vous pouvez révoquer l’accès à tout moment.

Puis-je restreindre l’accès à certains biens uniquement ?

Pas dans la version actuelle. Un gestionnaire voit tous les biens du bailleur qui l’a invité. Pour une séparation stricte (ex : SCI du conjoint vs SCI personnelle), il faut deux comptes bailleurs distincts.

Gestionnaires : déléguer en gardant le contrôle

En plan Pro, vous pouvez inviter jusqu’à 3 gestionnaires à collaborer sur votre portefeuille. Chacun reçoit un niveau d’accès différent selon son rôle. Les actions sont tracées, la révocation est instantanée, et certaines zones (facturation, cash-flow) restent exclusivement à vous.

Les 3 niveaux d’accès

Viewer (lecture seule) — consultation de tous les écrans de gestion. Pas de modification possible. Typique : expert-comptable ou conseil externe qui veut avoir une vue sans risque d’altérer les données.
Accountant (comptable) — lecture intégrale + modification des paiements, dépôts et charges. Ne peut pas modifier les baux, clauses, biens ou locataires. Typique : comptable qui enregistre les encaissements.
Manager (gestionnaire) — accès complet à tous les modules opérationnels (biens, baux, locataires, paiements, documents, incidents). Exception : pas d’accès à la facturation Stripe ni au Billing Portal. Typique : conjoint, associé, agence externe.

Ce que seul le propriétaire peut faire

Quatre zones restent exclusivement accessibles au bailleur principal :

Facturation et abonnement — changer de plan, modifier le moyen de paiement, accéder au Billing Portal Stripe
Inviter / révoquer des gestionnaires — seul le propriétaire compose l’équipe
Cash-flow et rentabilité — vues comptables sensibles réservées au propriétaire (les gestionnaires n’ont pas cette information)
Suppression du compte — droit à l’effacement RGPD réservé au compte principal

Inviter un gestionnaire

Ouvrez l’écran Équipe depuis le menu Profil.
Cliquez sur Inviter un gestionnaire.
Saisissez son email, son nom, et choisissez le niveau d’accès (Viewer, Accountant, Manager).
L’invité reçoit un email avec un lien d’activation. Il crée son propre mot de passe.
Dès sa première connexion, il voit votre portefeuille selon son niveau d’accès.

Tracer les actions

Chaque action réalisée par un gestionnaire est tracée :

Qui a fait quoi (nom du gestionnaire)
Quand (date et heure précises)
Sur quoi (bien, bail, paiement, document concerné)
Quelle action (création, modification, suppression)

L’historique est consultable dans l’onglet Audit log de chaque bail ou bien. Utile pour retrouver « qui a modifié cette échéance la semaine dernière » ou pour justifier en cas de litige interne.

Révoquer un accès

Ouvrez Équipe, repérez le gestionnaire concerné.
Cliquez sur Révoquer.
L’accès est coupé immédiatement. Ses sessions actives sont invalidées. Il ne peut plus se connecter.
Les actions historiques qu’il a réalisées restent tracées pour la piste d’audit.

Cas d’usage type

Expert-comptable — niveau Viewer pour consulter charges et revenus, récupérer les exports 2044
Gestionnaire d’actif — niveau Manager pour gérer incidents, signer les avenants, coordonner les artisans
Conjoint / associé — niveau Manager pour intervenir quand vous êtes absent (vacances, déplacement, maladie)
Agence externe — niveau Manager, avec révocation en fin de mandat

Bonnes pratiques

Commencez par Viewer — vous pouvez toujours monter le niveau plus tard. L’inverse est plus inconfortable.
Révoquez dès la fin de la mission — un ancien gestionnaire qui garde l’accès est un risque de sécurité.
Utilisez l’audit log en cas de doute sur une action récente. La preuve tracée évite les malentendus.