Le carnet d'adresses est-il payant ?

Non. Il est inclus dans tous les plans Proplio, y compris Découverte (gratuit). Aucune limite sur le nombre de contacts.

Mes contacts sont-ils visibles par les locataires ?

Non. Le carnet d'adresses est strictement privé : seuls vous (et les gestionnaires que vous invitez) y avez accès. Les locataires ne voient ni la liste, ni les détails. Quand vous assignez un prestataire à un incident, le locataire voit uniquement le statut « en cours » sans connaître l'identité du prestataire.

Puis-je rattacher un contact à plusieurs biens ?

Pas directement. Un contact est rattaché à un seul bien (ou à aucun, pour les contacts globaux comme un comptable ou un notaire). Si vous avez le même plombier pour plusieurs biens, créez le contact sans bien rattaché : il restera disponible dans la liste pour tous vos biens.

Comment importer mon carnet depuis Excel ?

Cliquez sur « Exporter CSV » pour récupérer un modèle vide (ou avec vos contacts existants) au format Excel FR (séparateur point-virgule, BOM UTF-8). Modifiez-le dans Excel ou Numbers, puis cliquez sur « Importer CSV ». Les colonnes Nom et Spécialité sont obligatoires, le reste est facultatif.

Que se passe-t-il si je supprime un contact assigné à un incident ?

Le contact est supprimé, mais l'incident garde son intitulé textuel (champ « Assigné à »). La référence au contact est mise à null automatiquement (cascade SetNull). L'historique de l'incident reste intact.

Carnet d'adresses des prestataires : centraliser plombier, syndic, notaire

Centralisez vos prestataires (plombier, électricien, syndic, notaire, expert-comptable…) en un seul endroit pour ne plus jamais perdre un numéro de téléphone ou une adresse email au moment où vous en avez besoin.

À quoi sert le carnet d'adresses

Le carnet d'adresses Proplio remplace les listes Excel, les contacts téléphoniques éparpillés et les pense-bêtes papier. Il vous permet de :

Retrouver instantanément un prestataire par nom, ville, spécialité ou texte libre (recherche dans 5 champs)
Marquer en favoris les contacts que vous appelez régulièrement — ils remontent en tête de liste avec une étoile
Rattacher un contact à un bien précis (ex : le syndic de votre appartement parisien) ou le garder global (votre expert-comptable pour tous vos biens)
Assigner un prestataire à un incident en un clic depuis la page d'un incident (plomberie urgente → sélection du plombier favori → historique tracé)
Importer/exporter en CSV pour migrer depuis Excel ou sauvegarder votre carnet localement

Les 15 spécialités

Chaque contact est typé par sa spécialité. Cela vous permet de filtrer rapidement (« montre-moi tous mes plombiers ») et d'avoir une icône visuelle dédiée par catégorie.

Bâtiment : Plombier, Électricien, Chauffagiste, Couvreur, Menuisier, Serrurier, Peintre
Services : Société de ménage, Jardinier / paysagiste
Conseil : Notaire, Expert-comptable, Avocat
Immobilier : Syndic de copropriété, Agence immobilière
Autre pour les cas hors catalogue (paysagiste, photographe immobilier, diagnostiqueur, etc.)

Créer un contact

Allez sur Carnet d'adresses dans la barre latérale.
Cliquez sur Nouveau contact.
Renseignez le Nom (obligatoire — ex : « M. Dupont » ou « Plomberie Express »).
Choisissez la Spécialité (obligatoire) parmi les 15 catégories.
Ajoutez les coordonnées (email, téléphone, adresse) — toutes facultatives, mais le téléphone est fortement conseillé pour les urgences.
Si le contact ne sert qu'à un bien précis, sélectionnez-le dans le champ Bien rattaché. Sinon, laissez vide.
Ajoutez des notes libres (ex : « intervient en urgence le week-end, tarif préférentiel sur les diagnostics »).

Assigner un prestataire à un incident

Une fois votre carnet rempli, vous pouvez l'utiliser depuis le module Incidents :

Ouvrez l'incident concerné (par exemple : « Fuite d'eau dans la cuisine »).
Cliquez sur Modifier.
Dans le champ Prestataire (carnet d'adresses), sélectionnez le contact pertinent (ex : votre plombier favori).
Enregistrez. Le prestataire apparaît dans la fiche de l'incident avec ses coordonnées cliquables (téléphone et email) — vous pouvez l'appeler ou lui écrire en un clic.

L'assignation est tracée dans l'historique de l'incident. Si vous modifiez le prestataire plus tard, l'historique conserve la trace de chaque changement.

Import / Export CSV

Si vous arrivez sur Proplio avec un carnet d'adresses déjà constitué dans Excel, ou si vous souhaitez sauvegarder votre carnet localement :

Exporter en CSV

Cliquez sur Exporter CSV en haut à droite de la page Carnet.
Le fichier carnet-adresses-AAAA-MM-JJ.csv est téléchargé : format Excel FR (séparateur point-virgule, encodage UTF-8 avec BOM, virgule décimale pour les éventuels nombres).
Ouvrez-le dans Excel, Numbers ou LibreOffice Calc — il s'affiche correctement sans manipulation.

Importer un CSV

Préparez votre fichier CSV avec en première ligne les colonnes : Nom, Société, Spécialité, Email, Téléphone, Adresse, Code postal, Ville, Notes, Favori.
Les colonnes Nom et Spécialité sont obligatoires. Les autres sont facultatives.
La spécialité doit être un des 15 codes (ex : PLUMBER, NOTARY, ACCOUNTANT) — voir la liste complète plus haut. Insensible à la casse.
Pour le champ Favori, écrivez oui / non ou true / false.
Cliquez sur Importer CSV et sélectionnez votre fichier (5 MB max). Proplio importe les lignes valides et vous indique combien ont été ignorées avec le motif (spécialité invalide, nom manquant…).

Astuce : pour migrer depuis Excel, faites d'abord un Exporter CSV (vide ou avec un contact test), ouvrez le fichier, et utilisez-le comme modèle. Vous êtes sûr que les en-têtes seront reconnus.

Filtres et recherche

La page Carnet propose 3 filtres combinables :

Recherche texte : tape « dupont » et Proplio cherche dans le Nom, la Société, l'Email, le Téléphone et la Ville (insensible à la casse).
Filtre par spécialité : ne montre que les Plombiers, ou tous les Notaires.
Bouton Favoris : ne montre que vos contacts marqués favoris (étoile).

Les contacts favoris sont toujours triés en premier dans la liste, peu importe le filtre actif.

Bonnes pratiques

Marquez en favoris vos prestataires de confiance : votre plombier qui répond toujours, votre comptable habituel. Ils remontent en haut et se distinguent visuellement.
Rattachez les syndics au bon bien : un syndic est par définition spécifique à une copropriété. Le rattacher au bon bien évite la confusion si vous gérez plusieurs immeubles.
Laissez les notaires/comptables/avocats globaux : ils servent pour tous vos biens, pas besoin de rattachement.
Ajoutez systématiquement le téléphone : c'est le canal privilégié pour une urgence (fuite d'eau, panne de chaudière en hiver). Cliquer sur le numéro ouvre votre application téléphonique sur mobile.
Notez les conditions tarifaires dans le champ Notes : tarif horaire, déplacement gratuit ou non, créneaux de disponibilité, prix d'un dépannage standard. Vous y revenez vite quand vous discutez d'un nouveau devis.

Délégation gestionnaire

Si vous êtes en plan Pro et avez invité un gestionnaire (comptable, conjoint, agence) :

Le gestionnaire avec scope VIEWER peut consulter le carnet mais pas le modifier.
Le gestionnaire avec scope ACCOUNTANT ou MANAGER peut créer, modifier, supprimer des contacts.
Les contacts créés par un gestionnaire sont rattachés à votre compte (propriétaire), pas au sien — ils restent disponibles si vous révoquez le gestionnaire plus tard.

Liens utiles : Gérer les incidents · Gestionnaires et délégation · Gérer ses biens